- Recopilació d'aquelles pòlisses que, si escau, tingui contractades i en vigència el client i de quants dades i documentació siguin d'interès per a la correcta valoració dels riscos a garantir, així com l'anàlisi prèvia dels índexs de sinistralitat.

- Anàlisi exhaustiva dels riscos que convenen subscriure per part del client.

- Disseny del Pla d'Assegurances que resolgui les necessitats asseguradores del client.

- Informar a les Entitats Asseguradores interessades a concertar les assegurances proposades de tots els aspectes tècnics per a facilitar els projectes.

- Visita a les instal·lacions i assessorament per un tècnic especialitzat de la valoració del patrimoni i de la prevenció de riscos.

- Classificació de la informació sobre el personal, vehicles i altres dades necessàries.

- Informe sobre les ofertes presentades per les Entitats Asseguradores amb la seva valoració.